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深圳安防产业发展现状分析报告

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深圳经济特区是我国最早从事安防产品生产和技术研发的城市,从上世纪80年代初发展到现在已经初具规模。历经了从“三来一补”、模仿制造到自主创新的发展过程,技术也从过去的模拟到数字化、网络化、智能化方向发展。据统计,目前深圳安防企业4300余家,年产值605亿元人民币,而且这个数字还在按照每年25%的速度递增,深圳已成为全球最大的安防产品生产基地。根据深圳市规划打造六大主导产业:以电子信息化产业为主的高新技术产业,电子类装备制造业,传统产业信息化改造综合服务业,金融业,物流业和文化产业。深圳安防行业面临着更多更好的发展机遇:以深圳信息产业、通信产业的优势,把安防电子产业的发展推向一个新的高峰,从而把深圳打造成为全球知名的“安防之都”。

一、深圳安防产业发展现状和特点

1、基本情况

深圳安防产业从上世纪80年代初发展到现在已经初具规模。据深圳市安全防范行业协会统计,至2009年12月止,深圳市安防企业数量近4300家,其中生产企业1480家,工程服务企业1560家,经销企业1270余家,其中有38家属于中国安防百强企业,5个品牌被评为“中国名牌”,年销售额超过一亿元的企业有53家。有二个安防产品交易专业市场,每年举办一次全球规模最大的安防产品技术博览会。2009年全市安防产业年总产值约605亿元人民币,约占全市GDP7%左右,占中国安防行业产值近五成。从业人员达到20万人,其中技术型人才5万多人。形成了安防电子、安防软件、安防实体防护、安防报警服务、安防系统集成和安防产品芯片研发及城市应急预警系统开发等上中下游比较完整产业链。已经成为全国最大的安防产品集散地,是全球最重要的安防产品生产基地,全国60%以上的安防产品通过深圳出口到世界各地。深圳安防行业的快速发展从一个侧面反映了特区改革开放30年所取得的伟大成就。

2、安防企业的主要特点

深圳安防企业规模较小。因为都是一些高新技术在安防领域的应用,技术含量比较高,综合应用难度比较大,所以大部分企业的规模都在50-100人左右,最大的安防企业员工达到二千人。但安防行业普遍学历高,40-50%的人具有大专以上学历。

深圳的安防制造企业分布比较散。全市每个区都有安防企业,有的租用写字楼,有的租用村委会的厂房,甚至租用住宅楼的也有,99%的生产企业没有自己的生产厂房,仅有少数建有自己的厂房。一些发展壮大了的企业想扩大再生产,但没有地方,甚至一些企业有好几处生产办公地点,给企业管理带来很多不便,而且大大增加管理成本。

深圳安防产业链比较完整。现在1480多家安防制造企业能生产防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、智能防盗门锁及人体安全防护装备等八大类六万余品种;从小到报警器大到城市大型视频监控集成系统,从技术含量较低的对讲门铃到生物识别、芯片尖端技术产品,无一不彰显出深圳安防产品制造集群的良好发展态势。

深圳安防企业在全国占有举足轻重的作用。随着经济的发展,城市交通监控,特别是全国金融网点大规模安装安全监控系统,深圳制造的安防产品在内地各大城市得到了广泛应用,极大推动了深圳安防制造业的发展。具有全国性影响力的安防企业和行业龙头企业不断涌现,年销售额超亿元的企业猛增,如深圳的视得安罗格朗、宏天智、慧锐通、艾立克、创维群欣、景阳、TCL新技术、来邦、豪恩、万佳安等等都是行业的佼佼者。2008年9月,由国际安防品牌实验室、中国公共安全研究院、CPS中安网和深圳市安全防范行业协会联合主办的“中国安防产业百强”评选中,深圳的安防企业占据了38席,这还不包括深圳的安防外资企业,深圳成为安防产业制造基地的个性特质已经形成,国内70%的安防产品原产深圳,60%的出口安防产品也源自深圳,近百家国际知名安防企业在深圳设有工厂或OEM,应该说安防产业制造集群已成为深圳的优势所在。

3、技术创新能力

深圳安防企业在发展过程中创新能力得到了极大提高。据不完全统计,全市安防企业发明创造和实用新型专利共计2000多项,其中一项获得2004年国家科技进步二等奖,2007年两项成果获得第三届国家科技成果一等奖。深圳安防行业在有以下技术在全球和全国处于领先地位:一是视音频软压缩技术领先。二是智能图像信息处理技术领先;三是报警技术领先。四是非接触卡技术领先。

安防属于高科技产业,无论是从普通的监控报警产品,还是监控芯片的二次开发,深圳的安防企业创造了很多第一,因而,“安防产品深圳造”已经有口皆碑。但是,要想深圳安防产业的可持续发展,技术创新必须与时俱进。深圳安防中小企业在未来五至十年,应该实现从深圳制造到深圳创造,从学习代工OEM贴牌向自主研发创新的 “三级跳”转型:第一步要做好生产制造,在这个基础上向先进国家和著名企业学习生产工艺和管理经验;第二步是培育自主品牌和提高产品工艺质量,为走深圳创造奠定基础;第三步要不断改变营销策略,千方百计塑造名牌产品,提高产品附加值。做到这些应该从以下几个方面入手:一是要提高中小企业的技术研发水平,整合企业技术资源,建立安防技术研发联盟平台,把深圳打造成为中国乃至全球安防技术研发的重要基地;二是要提高中小企业的产品工艺水平;三是搭建中小企业人才信息平台;四是要注重中小企业的产品升级和产业结构的调整。这样深圳安防行业的中小企业才能有可持续发展的空间。

4、深圳安防品牌

深圳安防企业在加快自身发展的同时,十分注重企业品牌建设。现在深圳安防企业拥有中国名牌4个,广东省著名商标3件,中国安防知名品牌13个,深圳知名品牌13个。

5、深圳已经形成安防产品集散地。

目前,深圳华强北已经有二个安防产品专业生产,一千多家生产企业的数万个安防产品进行集中交易,为全球和全国用户提供了一站式采购平台。据统计,专业市场的年成交额超过百亿元。深圳安防产品的价格已经成为全国乃至全球安防产品价格的晴雨表。在物流配套、群聚等方面的区域优势仍然凸显。

6、深圳安防企业面临内迁的局势。

不少内地政府和财团纷纷在当地设置安防工业园区,直接在深圳对知名安防企业开展对口招商。他们以土地、资金、税收等优惠政策动员那些有实力的高科技安防企业内迁办厂。据了解,目前长期在深圳驻点招商的有湖南岳阳、福建武夷山、苏州昆山、江西新余、广西桂林、惠州博罗等。

二、深圳安防产业发展环境和条件分析

从上述现状分析,深圳安防产业具有良好的发展前景。从发展趋势来看,深圳安防产业的未来发展正面临着重大的历史机遇,其发展隐含着巨大潜力。

1、深圳已成为中国乃至全球重要的安防产品生产基地。

从1984年开始,国际及港澳台电子制造企业向珠三角转移,一些“三来一补”的安防制造企业陆续落户内地,生根、发展、壮大,带动了珠三角民营安防企业的发展。据深圳市安防管理部门统计,深圳安防企业就有4306家。可以这样说,深圳已成为全球安防产业重要的制造基地。创维群欣安防科技有限公司利用集团公司的平台,把监视器、摄像机销往全球四十多个国家和地区,中兴力维在多个国家提供城市视频监控集成解决方案。深圳的安防产品生产研发企业可以提供包括安防监控芯片、软件和专业监控摄像机、监视器、硬盘录像机、矩阵、视频服务器、红外报警器、射频识别、安检设备、生物识别等等六万多种安防产品,一千多家企业生产的安防产品每天源源不断销往全球一百多个国家和地区。每年深圳有近二百家安防企业参加美国、英国、巴西、中东地区、俄罗斯、日本、韩国、印度、香港、台湾等国际安防展览会;有专业人士这样认为,不管你在全球任何地方下单,最后全球60%的安防产品都是在中国深圳制造。因此,深圳是最有可能成为全球安防产业的重要基地的,把深圳打造成为“安防之都”也是有现实基础条件和根据的。

2、安防电子符合当前深圳产业发展规划。

国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2010年)》,将公共安全技术列在11个国民经济和社会发展领域重点支持的第九位。根据深圳市规划打造六大主导产业:以电子信息化产业为主的高新技术产业,电子类装备制造业,传统产业信息化改造综合服务业,金融业,物流业和文化产业。安防电子信息产品可以选择一批科技前沿综合应用项目、关键技术进行攻关,以促进深圳安防科技整体水平的提高。

深圳拥有中国规模最大的安防产业集群,是中国开放程度最高、市场运行最为有序、中小企业最富有活力的城市,依托深圳先进安防制造业的快速发展,完全有条件把深圳发展成为中国乃至全球安防产品制造中心、安防技术研发中心。我们认为,以深圳安防电子信息产品技术为先导、多种安防产品为支撑的多元化发展现代安防产业格局,并把深圳打造成为安全防范技术的前沿研究中心,为社会提供全方位安全防范技术服务。实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变,提升抗御和应对突发事件的能力。包括社会治安动态监测预警方法与应急解决方案、安防工程及系统效能评估体系、分布式城市社会治安报警与视频监控网络系统集成平台、安防系统智能管理集成平台、动态监测系统中视频智能分析技术、视频监控中高适应性的人脸识别技术等。

快速研发生产市场需要的安防产品是深圳安防的特色。包括安防产品数字化、网络化、集成化应用项目,入侵报警产品与技术,视频监控产品与技术、出入口控制产品与技术及其他专项产品,还包括迫切需要解决的防爆、防毒、反恐等专用技术设备等。它将对城市治安防控系统集成技术、监控技术、探测技术、报警、生物识别、门禁技术等将获得突破,而且利用后发优势实现安防生产力的跃升,加快安防技术升级的步伐。

3、拥有一批规模企业为支撑。

20多年前的中国安防市场,几乎见不到自主研发生产的产品,全部是清一色的“外国货”。为了更加便利快捷的销售产品,国外知名品牌纷纷在离香港最近的深圳设置代理,大量进口安防产品经深圳销往中国大陆各地市场。那时,全国安防市场都在翘首期望着深圳发来的最新产品,都在四处打听着深圳安防市场动向。有数据表明,在代理经销最为火爆上世纪九十年代,深圳曾经云集了全国70%的一级代理商。而这些原来的代理商已经“鸟枪换炮”成为深圳安防产业的主力军。据统计,聚集在深圳的产值过亿元的安防企业已经超过53家,5000万至1亿元的企业有112家。

4、深圳在全球安防产业分工中具有独特优势。

安防制造产业集群的形成,极大地推动了当地安防经济的发展。但是我们应该清醒认识到,这仅仅是作为世界安防的加工厂而已,走的是劳动密集型的路子。到现在更需要的是如何从制造技术上进行提升,寻找新的经济增长点,带动珠三角安防制造产业的第二次腾飞。  当前,珠三角安防产业主要还是依靠发展技术密集型的企业来带动区域安防制造产业的提升。但是,现在基本上都是资本密集型和劳动密集型企业,我们从珠三角安防制造企业调查情况来看,劳动密集型企业占七成多,资本密集型企业占二成,而技术密集型的企业还不足一成。这也充分说明珠三角安防制造企业仍然有相当大的发展空间,多年来料加工的经验对于技术的提升有较大的帮助,给企业留存了技术转移的宝贵经验,在模仿中创新,在创新中发展,形成了引进--消化--吸收--创新的自主开发能力,这些都是珠三角安防制造企业二次腾飞的基础。  从整个珠江三角洲来说,配套设施和服务已经相当完善,国内80%的安防产品生产,出口70%的安防产品都是由珠三角安防企业制造。全球最大规模的安博会这个平台正以全所未有的聚集效应吸引着全示安防买家纷至沓来,成就了珠三角成为中国及至全球安防制造的大本营。

全球安防第一展――CPSE安博会落户深圳。这就足够说明深圳在全球安防产业分工中的特殊地位。安博会创办于1989年,经过十届的培育和精心策划,安博会以较大的会展规模、丰富的内容、广泛的国际国内企业参与和所取得的丰硕成果,在国内外安防行业产生了强烈反响,已成为中国安防行业进行国际科技经贸交流与合作的重要平台。从1989年在深圳展览中心举办第一届安博会到2009年举办的第12届安博会,前后20年共举办12届。参展企业由当初的40多家到1300多家,由当初国内几个省市的企业到现在全球30多个国家和地区的跨国公司,参展产品由第一届的一百多种到现在上万品种,产品应用也由当初防火防盗的需求发展到现在城市治安防控、反恐等尖端领域;展览面积由当初的900多平方米到现在近9万平方米,展览规模名列全球同类展会首位。

安博会的发展历程,不仅仅是几个数字上的变化。更主要的是构建了安防产业价值链,为终端设备生产商、产品经销商、安防网络运营商、内容服务提供商、系统集成商和终端用户等上中下游用户提供了一个组成产业链条的平台,大家都可以在安博会上找到自己需要的元素,而这些元素相互组合,相互作用,创造出比单一企业更大的协同效应。通过运用现代企业管理手段、信息技术、网络技术、集成技术对整个安防产业链进行有效规划和控制,从而形成一个极具竞争力的朝阳产业。

安博会,可以说是中国安防产业发展的助推器。深圳乃至中国安防之所以能够有今天的规模,与安博会的促进和推动是分不开的。CPSE安博会,已经成为中国乃至全球安防产业发展的风向标,其对行业发展所起到的巨大推动作用是业界有目共睹的。

CPSE安博会展出产品达5万余种,涵盖摄像机、楼宇对讲、DVR、视频服务器、防盗报警、门禁考勤、生物识别、警用装备、防伪技术等20多个行业和技术门类。最大限度的将“中国制造”的安防产品展现在国际买家面前。据不完全统计,每一届CPSE安博会期间,共有110个国家和地区的买家前来参观、洽谈、采购和寻求OEM商。

毫无疑问,在安防市场竞争日益激烈的环境中,国外和全国安防企业特别是珠三角安防企业都把深圳安博会看作是展示公司产品、技术、形象的平台,这些企业通过展示自己最新的安防产品和技术,促进了企业的生产和发展,完成了销售量,实现了以最小投入实现最大利益的目的,也促进了安防制造产业的繁荣和壮大。

有影响辐射全国和全球的安防专业媒体。中国公共安全杂志社成立于1993年9月20日,是由中华人民共和国公安部主管主办的一本大型公安科技综合月刊。以宣传报道公安法规、公安科技,介绍国内外安防产业动态,推广新产品、新技术为基础的综合性专业媒体。2000年正式落户深圳,现有员工120人,其中博士一人,硕士七人,本科学历员工达到72%,拥有30多位新闻、经济本科以上学历的编辑记者队伍。中国公共安全杂志社成立16年来,从最初每月发行2000册增加到现在的每期发行50000册,成为中国发行量最大的安防专业杂志,全球安全领域知名媒体。立足中国安防产业和市场,面向海外。凭借对中国安防企业和安防市场的深刻了解,为国内外读者打造一个深入了解中国和国际安防市场的平台。CPS中安网是全球最大的专业安防网站之一,自1999年在深圳创办至今,现在每天近十万点击率,是安防行业最具影响力的网络媒体。

四、深圳安防产业发展的指导思想、总体目标和阶段对策。

1、指导思想。

深圳安防产业的发展要跳出代工模式,从技术创新入手,放眼全国和全球安防市场,依托深圳信息产业比较发达的优势和 毗邻港澳的便利,发展安防服务贸易,实现安防产业的转型升级。并且将安防产业发展与环境保护有机地结合起来,使深圳安防产业走上可持续发展的健康之路。

与此同时,我们也要看到目前全球金融危机对深圳安防行业所带来的不利影响,主要波及到产品外销比例占全年产值40%以上的企业,这样的外销企业大约占深圳全部安防企业的10%左右。

在机遇与挑战并存的形势下,深圳安防行业除了自身坚持创新发展以外,也需要地方政府给予更多的支持和辅助。

根据目前深圳社会经济总体发展趋势,安防产业有着巨大的发展空间。因为随着社会的发展和生活水平的提高,人们对安全的需求越来越高,尤其是国际上不断发生的恐怖袭击事件,以及国内不容乐观的社会治安形势,都预示着安防产业具有极大的发展潜力。深圳作为全球最大的安防产品生产基地,又处于中国改革开放的前沿,深圳安防行业面临着更多更好的发展机遇。特别是平安建设为安防产业提供了长期的、可持续发展的动力。主要体现在硬件和软件建设两个方面:一是城市应急预警系统、防盗报警、监控系统的建设,如闭路、网络电视监控系统、防盗报警产品、生物识别、安检防爆、智能交通监控系统等;二是各种安防系统整体解决方案,如住宅小区监控报警系统解决方案、城市治安防控系统解决方案、电子警察系统等。现在这些系统的建设正由沿海、东部经济发达城市向中西部城市推进,由省会城市向地、市、县甚至城镇下沉,市场潜力巨大。在国际市场由于反恐和社会治安形势的需要,安全产品需求巨大。

因此,无论是从社会公共安全需求出发,还是从深圳市产业经济布局考虑,加快扶持深圳安防产业发展十分必要。

2、总体目标。

把深圳建设成为“安防之都”和“全球安防企业总部基地”,既有可行性也有可操作性。从中国安防产业的角度来看,深圳已经是国内安防产品生产和技术研发的重镇:4300多家安防企业集中在一个城市,这不仅在中国在全球大中城市中都是绝无仅有的。深圳安防企业的落后主要表现在没有形成规模化和专业化,缺少安防龙头企业;从建设全球安防企业总部基地来看,全球60%的安防产品来自于以深圳为中心的珠三角,深圳有全球安防第一展之誉的“安博会”为平台和中国公共安全杂志社等全球知名的安防媒体,这些都是非常有利条件。

一是安防IT化是大势所趋。现在IT市场已经趋于饱和,如何延伸IT产业链条,做大做强安防产业是一条可行性途径。目前一些企业既是安防企业、也是电子企业,甚至还是通讯企业,技术和产品应用的多元化是当前企业的一个特征,把这些企业凝聚在安防行业周围,形成有特色的安防电子信息化产业,可以达到做大做强安防产业的目的。如果建设一个“安防数字产业园”,将会把安防芯片、软件、集成技术、产品研发生产和服务对接形成一个比较完整的安防产业链。可以说,这样的一个产业在全世界都是独一无二的,会形成深圳有特色的安防产业经济,而形成安防产业聚集效应。据测算,建设一个二平方公里的安防数字产业园,将可以吸引300-500家企业入驻,引入投资50多亿元,年增加产值近200亿元,增加就业岗位3万多个。

五、结论

综合分析金融危机下深圳安防产业发展现状,一些深层次的问题变得突出起来:小而散的企业分布格局大大削弱了深圳安防产业竞争力;没有统一的产业规划致使一些企业外迁其他省市安防工业园;产业的配套服务和深圳全球安防产业基地的称号不相配等这些问题已经严重影响了深圳安防产业的可持续发展。我们认为,这并不是金融危机才使深圳安防行业的问题凸显出来,因为这是深圳安防产业长期发展留下的体制性问题,一方面这些中小企业比较急功近利,另一方面缺乏产业规划,大家都只顾一个劲往前游,只有当海水退潮时才知道谁在裸泳,金融危机只不过是加速了深圳安防产业存在问题的提前暴露。

根据目前社会经济总体发展趋势来看,安防产业有着更大的发展空间,增长速度将进一步提升。这是因为随着社会的发展和生活水平的提高,人们对安全的需求越来越高,尤其是国际上不断发生的恐怖袭击事件,以及国内不容乐观的社会治安形势,都预示着安全防范产业具有极大的发展潜力。作为全国最大的安防生产基地,又处于治安形势严峻的珠三角地区,深圳安防行业面临着更多更好的发展机遇。

如何解决深圳安防产业发展中碰到的这些问题?深圳市安全防范行业协会经过组织专家调研认为应该坚持一个基本思路:强化安防产业统一规划,加大市场监管力度,对安防市场发展进行统一指导和协调管理;利用深圳具有立法权优势加强安防法规建设,为安防产业发展创造宽松的外部环境;加大技术研发投入,建立健全的安防技术投入保障机制;加强安防市场服务体系建设,积极培育安防服务市场。

安防属于一个新兴行业,它的发展除了企业自身的努力外,也离不开政府的大力支持。深圳安防产业的独特优势,为产业的发展打下了很好的基础。我们坚信,凭着深圳安防人的创新精神和开拓安防的热情,深圳安防产业一定能够再上一个新台阶!